Testo originale: Otto Harbach
Testo italiano: Mogol
Musica: Jerome Kern

No, io non piango sai
è soltanto che
fumi e il fumo va
dentro gli occhi miei
fino in fondo al cuore.
no, io non piangerò
anche se io so
che mi lascerai, come hai detto tu
e non tornerai.
io vivrò la vita senza te
ma come io non lo so
io vivrò ma solamente per
dimenticare te.
no, io non piango sai
è soltanto che
tutto il fumo va
dentro gli occhi miei
fino in fondo al cuor.