E' giunta mezzanotte, si spengono i rumori

si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè

Le strade son deserte, deserte e silenziose

un'ultima carrozza cigolando se ne va.

Il fiume corre lento, frusciando sotto i ponti

La luna splende in cielo, dorme tutta la città

Solo va, un uomo in frac.



Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli

Un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello

E sul candido gilet

Un papillon, un papillon di seta blu.



Bon nuit bon nuit bon nuit bon nuit, buona notte

Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati

Ad un gatto innammorato, che randagio se ne va.



E' giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali

Si spegne a poco a poco tutta quanta la città

La luna si è incantata, sorpresa e impallidita

Pian piano scolorandosi nel cielo sparirà.

Sbadiglia una finestra, sul fiume silenzioso

E nella luce bianca galleggiando se ne va

Un cilindro, un fiore e un frac.



Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare

Se ne scende lentamente, sotto i ponti verso il mare

Verso il mare se ne va

Chi mai sarà, chi mai sarà, quell'uomo in frac.



Adieu adieu adieu adieu, addio al mondo

Ai ricordi del passato

Ad un sogno mai sognato

Ad un attimo d'amore che mai più ritorner