Fun in Acapulco
love in Portofino
people of Ibiza
S. Francisco Bay
Mergellina - ma perché
non si può stare
quando c'è la luna
senza te!...

Chica de Ipanema
twist a St. Tropez
blues in Mississippi
Chattanooga train
Mergellina - ma perché
non si può stare
quando c'è la luna
senza te!...

Mergellina - Mergellina
ma perché ma perché
Mergellina
come te - più di te
mai nessuna
Mergellina - Mergellina
ma perché ma perché
senza te ma perché
senza luna
Mergellina non resisto più!...

A Copacabana
dancing on the beach
rolling on the river
down to New Orleans
Mergellina ma perché
non si può stare quando
c'è la luna senza te!...